兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的(de)为什么风流女人看指甲反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来为什么风流女人看指甲自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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